Principais notícias: Vale faz transação de empréstimo externo de US$ 3 bilhões

SÃO PAULO – A Vale (VALE3) prepara um transação de empréstimo externo de US$ 3 bilhões que está movimentando o mercado de crédito bancário internacional. Especialistas afirmam que bancos europeus, com custos de captação elevados, devem participar, mesmo que acabem recebendo da mineradora um spread menos do que eles têm de pagar e absorvam o prejuízo em seus balanços.

O empréstimo “stand by” funciona como uma espécie de cheque especial, em que a empresa paga uma comissão para ficar com os recursos disponíveis, mas só efetua o saque quando e se precisar. O empréstimo também será “revolving”: a empresa pode sacar a linha e pagar, depois sacar novamente, até o prazo de vencimento final.

A notícia é um dos principais destaques do caderno de economia desta sexta-feira (4). Veja também as demais manchetes referentes a economia e finanças que são ou poderão ser assunto no mercado:

O Estado de São Paulo
B1 - Chineses tiram mais mercado do Brasil;
B4 - Reservas encostam na marca dos US$ 300 bi;
B11 - Retomada dos EUA ganha força este ano, diz Fed;
B16 - Brasil foi responsável pela maior parte do lucro do Santander em 2010;
B18 - Cosan vende operações da marca Da Barra;
B14 - CVM nega acordo com a KPMG no caso Sadia.

Valor Econômico
A1 - EUA querem discutir retomada de Doha e câmbio chinês com governo brasileiro;
A10 - Egito cria calafrios em investidor na região;
C1 - Crise no Egito atrapalha captações;
C2 - Vale se prepara para tomar US$ 1 bi em empréstimo externo.

Folha de São Paulo
Mercados - Lucro do Santander cai 8,5% no mundo, mas sobe 34% no Brasil;
Mercados - Petrobras vai levantar US$ 40 bi para desenvolver áreas do pré-sal;
Mercados - Fim de exclusividade ainda pesa, e lucro da Redecard recua 13,4%.

O Globo
Economia - CSN contrata empréstimo de R$ 2 bilhões na Caixa Econômica Federal;
Economia - Ação da Autometal sai a R14 em IPO, abaixo do previsto. (Infomine Brasil)